Investmentfonds
Vermögensverwaltung
Financial Consulting
seit 1993

Was machen wir für Sie:

Wir sind spezialisiert auf Veranlagung in Wertpapieren (also vor allem in Aktien, Anleihen und Investmentfonds).

Welche Kunden wollen wir, als Vermögensverwalter ansprechen? Sie haben ein Wertpapierdepot bei einer Bank bzw wollen eines eröffnen. Vielleicht sind Sie aber auch eine Stiftung oder ein Family Office. Was benötigen wir von Ihnen? Wir besprechen mit Ihnen Ihre Vorstellungen, Wünsche und Ziele hinsichtlich Ertrag, Sicherheit und Risiko Ihrer Veranlagung. Nachdem alles zu Ihrer Zufriedenheit geklärt und besprochen wurde, sowie alle notwendigen Dokumente unterzeichnet sind, beginnen wir mit der Verwaltung Ihres Depots. Ab welchem Betrag können wir für Sie tätig werden? Ab Euro 30.000 mit einer fondsbasierten Vermögensverwaltung und ab Euro 300.000 mit einer individuellen Vermögensverwaltung.

individuell

Individuelle Wertpapier-Portfolios sind maßgeschneidert auf ihre finanziellen Anforderungen und Ziele. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist es unsere Aufgabe, ihr investiertes Anlagekapital zu erhalten und zu vermehren. Ganz im Sinne der individuellen Anlagestrategie und der Anlageziele, die wir gemeinsam mit ihnen definiert haben. Ihre persönlichen Interessen stehen bei all unserem Handeln und Tun im Fokus.

strategisch 30

Mit einem Aktienanteil von bis zu 30% zielt diese Strategie auf Anlegerinnen und Anleger mit einer Renditeerwartung über dem allgemeinen Zinsniveau und einer teilweisen Toleranz gegenüber starken Kursschwankungen bei Inkaufnahme von Substanzverlusten ab. Der Anlagehorizont sollte mindestens drei bis fünf Jahre betragen.

strategisch 60

Mit einem Aktienanteil von bis zu 60% zielt diese Strategie auf Anlegerinnen und Anleger mit höherer Ertragserwartung ab, die aber auch starke Kursschwankungen und höhere Verluste des eingesetzten Kapitals in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf bis zehn Jahre betragen.

strategisch 100

Mit einem Aktienanteil von bis zu 100% zielt diese Strategie auf Anlegerinnen und Anleger mit hoher Ertragserwartung ab, die aber auch sehr starke Kursschwankungen und hohe Verluste des eingesetzten Kapitals in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte mindestens zehn Jahre betragen.

Kontakt

Factsheet

Wissen Sie eigentlich, wie gut Ihr Depot arbeitet?

Haben Sie sich schon einmal überlegt, Ihre Vermögenswerte unabhängig überprüfen zu lassen? Nutzen Sie einfach unseren SCA Vermögens-Check! Dabei werden nicht nur Ihre Wertpapiere, sondern auch weitere Vermögenswerte individuell, unverbindlich und völlig kostenfrei überprüft. Dafür benötigen wir nur eine aktuelle Übersicht (zum Beispiel Depotauszug eines oder mehrerer Wertpapierdepots) Ihrer Vermögenswerte. Inkludiert ist auch eine Analyse ihrer Depot- und Transaktionskosten.

So erhalten Sie eine bankenunabhängige Expertenmeinung, die Ihnen helfen kann, Ihre Geldanlage optimaler zu gestalten. In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie dann über alle Einzelheiten. Wenn Sie es wünschen unterbreiten wir Ihnen auch allfällige Alternativen zu Ihrer aktuellen Veranlagung.